Black Diamond
Dati su clienti, portafoglio e performance per i consulenti
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Consulta clienti e conti, recupera dati su performance e posizioni fino al singolo lotto fiscale, monitora l'attività dei fondi privati e analizza commissioni e transazioni. Individua opportunità di ribilanciamento e tax loss harvesting, avvia sessioni di ribilanciamento e genera report per i clienti su richiesta.
Progettato per consulenti e team operativi che si preparano a incontri con i clienti, analizzano questioni di fatturazione o esplorano il portafoglio in cerca di opportunità.
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