Veraltete Tabellen verstehen und erweitern
Verstehen Sie vorhandene Formeln und Strukturen und fügen Sie dann neue Daten hinzu, während die ursprüngliche Logik beibehalten wird.
- AutorAnthropic
- KategorieFinanzwesen
- ModellOpus 4.5
- Funktionen
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Beschreibung der Aufgabe
Legacy-Tabellen bergen verborgene Komplexität: Formeln, die auf andere Formeln verweisen, Annahmen in Registerkarten verborgen, Berechnungen, die auf nicht dokumentierte Weise kaskadieren. Bevor Sie ein Modell erweitern, müssen Sie verstehen, wie es funktioniert.
Claude liest die Formeln Ihrer Tabellen und vorhandene Dokumentation und erklärt dann, was er findet. Claude kann die Tabelle selbst kommentieren, Zellenkommentare hinzufügen, die komplexe Formeln erklären, Annahmen dokumentieren und Logik markieren, die zuvor nicht klar war. Sie erhalten eine Erklärung und eine Markup-Datei, die Sie später als Referenz verwenden können.
Sobald Sie die Struktur verstanden haben, erweitert Claude das Modell nach den ursprünglichen Mustern und kommentiert alle neuen Formeln.
Ich übernahm dieses SaaS-Umsatzmodell, als Markus uns verlassen hat. Das Finanzwesen benötigt bis Donnerstag Prognosen für das erste bis dritte Quartal 2026. Es gibt eine Registerkarte "Legende" mit einigen Grundlagen und ein paar Zellenkommentaren zu Formeln. Kannst du diese durchlesen, um mir zu helfen, den Rest zu verstehen? Konkret:
- Wie die vier Registerkarten miteinander verbunden sind
- Was die Saisonalitätsanpassung und CAC-Payback-Formeln tatsächlich bedeuten
- Alles Wichtige, das nicht dokumentiert ist
Füge einige visuelle Elemente hinzu, damit ich die Trends auf einen Blick sehen kann – Datenbalken am Rand oder eine Spalte, die das Wachstum gegenüber dem Ausgangswert zeigt. Und füge Kommentare hinzu, die komplexe Formeln erläutern. Dann erweitere das Modell bis zum dritten Quartal 2026, um den Mustern von Markus zu folgen.
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Claude Kontext geben
Lade die Tabelle hoch, damit Claude Formeln lesen und Zellreferenzen direkt verfolgen kann.
Erforderlicher Kontext
Stellen Sie sicher, dass die Dateierstellung in den Einstellungen aktiviert ist, damit Claude eine erweiterte Version mit funktionierenden Formeln erstellen kann.
Klicken Sie auf die Schaltfläche (+) in der Chatleiste, um Ihre Dateien zu durchsuchen. Alternativ können Sie die Tabelle und alle zusätzlichen Datendateien, die Sie analysieren möchten, per Drag & Drop in den Chat-Bereich ziehen.
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Umsatzmodell
XSLX
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Optionaler Kontext
Aktivieren Sie Erweitertes Denken damit Claude ausgereifte Layouts und Logiken für Aufgaben mit mehreren Schritten entwickeln kann.
Erweitertes Denken
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Was Claude generiert
Claude erklärt die Registerkartenstruktur und die verborgene Logik, fügt den Trends Sparklines und Kommentare hinzu, um Formeln zu erklären, und erweitert dann das Modell. Die neue Tabelle passt zu den ursprünglichen Konventionen, sodass die Datei kohärent bleibt.
Von Claude
Ich habe die Registerkarte "Legende" und die Kommentare von Markus gelesen. Hier ist das vollständige Bild.
Die Farbcodierung (aus der Legende):
- Blau = festcodierte Eingaben, die Sie bearbeiten können
- Schwarz = Formeln werden im selben Blatt berechnet
- Grün = Formeln aus anderen Registerkarten (Quelle ändern, wenn diese aktualisiert werden)
- Gelb = wichtigste Annahmen für jedes Quartal
Was die Zellkommentare erklären:
Saisonanpassungen (Kundenkennzahlen F4): Markus kommentiert: „Die Abteilung normalisiert die Saisonalität des letzten Quartals, bevor sie die des laufenden Quartals anwendet.“ Die Formel =E4*1.1*B$24/B$27 nimmt das vorherige Quartal × Wachstum × (aktuelle Saison ÷ vorherige Saison). Dies verhindert Doppelzählungen, wenn es von 1,15 im vierten Quartal auf 0,88 im ersten Quartal gekommen ist.
CAC Payback (P&L B26): Der Kommentar weist auf einen wichtigen Vorbehalt hin: „Verwendet Gesamt-&M, nicht nur direkte Akquisitionskosten.“ Wenn S&M Markenmarketing einbezieht, sieht diese Kennzahl schlechter aus als eine reine CAC-Berechnung.
Was Markus nicht dokumentiert hat:
- Durchschnittlicher Kundenumsatz: Die Formel (Anfang + Ende)/2 * ARPU enthält die durchschnittliche Kundenzahl, da die Kunden, die Mitte des Quartals akquiriert wurden, einen Teilumsatz generieren. Das wird nirgendwo erklärt.
- Mitarbeiterrückstand: Die tatsächliche Mitarbeiterzahl im Jahr 2025 bezieht sich auf die erforderliche Anzahl im Vorquartal und modelliert den Einstellungsverzug. Der Kommentar erwähnt die Verzögerung, aber nicht, warum sie für die Prognosen wichtig ist.
- Steuerlicher Vorteil: MAX(Betriebsergebnis, 0) verhindert Negativsteuern auf Verluste. Leicht zu übersehen.
Was ich erhalten habe:
- Alle 348 Originalformeln und seitenübergreifende Verweise
- Legenden-Registerkarte und vorhandene Zellkommentare
- Farbcodierungskonventionen
Was ich hinzugefügt habe:
- Q1 2026 bis Q3 2026 in den Spalten J bis L auf allen Registerkarten
- Sparklines in einer „Trend“-Spalte mit Mustern auf einen Blick: Sparklines für Kundenzahlen – Sie können Spitzen im vierten Quartal und Raten im ersten Quartal klar sehen; Sparklines für Umsätze – die unterschiedlichen Spalten zeigen Saisonalität an; Sparklines mit Höhen/Tiefen auf Margen – Sie können die besten und schlechtesten Quartale anzeigen
- Die Spalte „vs Q1'24“ zeigt Wachstum gegenüber dem Ausgangswert (Kunden insgesamt +100 %, Umsatz +96 %)
- Zellkommentare erklären nicht dokumentierte Muster (Umsatzdurchschnittlich, Abschwünge im ersten Quartal, CAC-Methodik)
- Kommentare zu komplexen Formeln habe ich erweitert
Die Sparklines zeigen Saisonalitätsmuster – Spitzen im vierten Quartal, Tiefen im ersten Quartal –, ohne dass Sie die Zahlen scannen müssen. Fahre mit dem Mauszeiger über die Zellen mit den roten Ecken, um die Kommentare anzuzeigen. Teste das Modell: Ändere die Abwanderung in Unternehmen in Annahmen und beobachte die Kaskadierung durch alle Registerkarten.
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Nachfolgende Prompts
Führen Sie das Gespräch mit Claude fort, um die Ergebnisse zu verfeinern und zu verbessern.
Erstellen Sie ein Änderungsprotokoll für die Änderungen
Wenn Sie ein Modell erweitern oder ändern, sorgt die Dokumentation der Änderungen für übersichtliche Übergaben und schützt Sie, wenn Fragen auftreten.
Kannst du eine Zusammenfassung aller Änderungen an dieser Datei erstellen? Liste auf, was hinzugefügt wurde, welche Formeln erweitert wurden und welche Annahmen ich als neu betonen soll.
Aktualisierung mit wirklichen Einnahmen und Varianzanalyse
Das Quartal ist vorbei. Jetzt musst du Prognosen durch tatsächliche Ergebnisse ersetzen und verstehen, wo die Prognose von der Realität abweicht.
Das vierte Quartal 2025 erzielte einen Umsatz von 8,2 Mio. USD gegenüber den prognostizierten 8,5 Mio. USD. Aktualisiere das Modell mit den wirklichen Einnahmen und analysiere die Varianz: Wie viel ergibt sich aus der Kundenzahl im Vergleich zum ARPU im Vergleich zur Abwanderung? Ich muss dem Management den Unterschied erklären.
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Tricks, Tipps und Problemlösung
Wählen Sie Opus für komplexe Finanzmodelle
Sonnet verarbeitet einfache Tabellen gut. Aber Legacy-Modelle mit Sheet-übergreifenden Abhängigkeiten – bei denen eine Annahme über vier Registerkarten geändert wird – profitieren von den tieferen Denkweisen von Opus 4.5. Die zusätzliche Zeit für die Antwort zahlt sich aus: weniger Formelfehlern, bessere Mustererkennung und polierte Ausgabedateien mit intakten Arbeitsformeln, Formatierungen und Anmerkungen.
Bitten Sie Claude, die Datei zu kommentieren
Zellkommentare gehen mit den Tabellen zusammen – im Gegensatz zu externen Dokumenten, die getrennt werden und verloren gehen. Bitten Sie Claude, Kommentare hinzuzufügen, die komplexe Formeln direkt in die Datei erklären, damit die Erklärung dort angezeigt wird, wo Sie sie benötigen.
Funktionen zur Visualisierung von Mustern hinzufügen
Bitten Sie Claude, Sparklines hinzuzufügen oder Diagramme neben den Schlüsselkennzahlen einzubetten, um klare Trends anzuzeigen. Sie sehen sofort, welche Quartale hoch sind, wo die Margen sinken und wie die Segmente im Vergleich stehen. Wenn Sie das Modell präsentieren, verstehen die Stakeholder das große Ganze, ohne die Zeilen zu scannen.
Möchten Sie es mal ausprobieren?
Arbeiten Sie mit vorherigen Finanzmodellen mit klarem Verständnis und Logik. Laden Sie alte Tabellen hoch und bitten Sie Claude, Ihnen zu zeigen, wie sie funktionieren, damit Sie sie mit Vertrauen erweitern können.
