Cowork e plugin per la finanza

Oggi annunciamo gli aggiornamenti di Cowork, inclusi nuovi plugin, così i team di tutta l'azienda potranno modellare Claude secondo il modo in cui desiderano lavorare. In questo ambito, stiamo continuando a sviluppare gli aggiornamenti recenti per espandere le capacità di Claude per i servizi finanziari.

Claude ora funziona su Excel e PowerPoint, trasferendo il contesto tra le app per completare attività finanziarie composte da più passaggi dall'inizio alla fine. Stiamo inoltre introducendo cinque nuovi plugin per la finanza, nuovi connettori MCP per FactSet e MSCI e plugin creati dai partner LSEG e S&P Global.

Per i professionisti della finanza, ciò significa che un flusso di lavoro end-to-end, ovvero dalla ricerca tra fornitori di dati di mercato all'aggiornamento di un modello e alla creazione del deck, può ora avvenire in un'unica sessione, senza dover cambiare strumento o perdere contesto lungo il percorso.

Dai dati ai risultati finali

Il lavoro legato alla finanza risiede in molti luoghi diversi. Un deal memo estrae da un modello, un modello estrae dai dati e i dati vengono reintegrati in una presentazione. Claude può ora spostarsi tra Excel e PowerPoint senza perdere il contesto, recuperando dati, aggiornando modelli e creando risultati finali come un'unica attività continuativa.

Un analista azionario può chiedere a Claude di analizzare gli utili, aggiornare un modello finanziario e creare una diapositiva di riepilogo, il tutto senza dover cambiare strumento. Quando gli input cambiano, Claude aggiorna automaticamente il resto del flusso di lavoro.

Claude che lavora su Excel e PowerPoint è ora disponibile in anteprima di Ricerca per tutti i piani a pagamento per Mac e Windows.

Nuovi plugin per la finanza

Stiamo introducendo cinque nuovi plugin sviluppati da Anthropic e diversi plugin sviluppati da partner. Ognuno offre le competenze specifiche, la qualità degli output prevista e i modelli di flusso di lavoro pertinenti per il modo in cui quella funzione opera effettivamente.

I 5 plugin sviluppati da Anthropic sono tutti disponibili nel nostro repository pubblico.

• Innanzitutto, il plugin per l'analisi finanziaria supporta i flussi di lavoro di base necessari per tutti gli analisti finanziari, tra Ricerca di mercato e sulla concorrenza, modellazione finanziaria, creazione di modelli Powerpoint e controllo qualità.

Plugin aggiuntivi supportano flussi di lavoro specifici per funzioni finanziarie chiave:

• L'investment banking aiuta i banchieri nei flussi di lavoro delle operazioni: revisione dei documenti delle transazioni, creazione di analisi aziendali comparabili e preparazione dei materiali per i pitch.
• La ricerca azionaria accelera i flussi di lavoro di ricerca: analisi delle trascrizioni degli utili, aggiornamento dei modelli finanziari con nuove indicazioni e stesura di note di ricerca.
• Il private equity è progettato per il deal sourcing e la due diligence. Claude è in grado di esaminare set di documenti di grandi dimensioni, estrarre dati finanziari standardizzati, modellare scenari e valutare le opportunità in base ai criteri di investimento.‍
• La gestione patrimoniale aiuta i consulenti ad analizzare i portafogli, identificare le derive e l'esposizione fiscale e generare raccomandazioni di ribilanciamento su larga scala.

Oltre a questi cinque plugin, i professionisti della finanza si affidano anche a dati proprietari e piattaforme specializzate che nessun plugin generico è in grado di replicare. I nostri partner hanno creato i propri connettori e plugin che integrano i dati istituzionali direttamente nel contesto di Claude, così che i flussi di lavoro degli utenti siano basati sulle fonti esatte che i loro team già considerano affidabili.

Connettori e plugin sviluppati dai partner

Oltre ai connettori MCP finanziari esistenti che già supportiamo, due nuovi connettori MCP consentono a Claude di accedere direttamente alle piattaforme di dati istituzionali.

• Il connettore FactSet integra in Claude dati di mercato in tempo reale, analisi fondamentali, stime degli utili e approfondimenti della Ricerca, per migliorare l'analisi finanziaria e i flussi di lavoro di ricerca sugli investimenti degli utenti con dati affidabili di qualità istituzionale.
• Il connettore MSCI integra i dati degli indici affidabili di MSCI in Claude, consentendo agli utenti di accedere ai dati degli indici proprietari di MSCI e ottenere rapidamente informazioni approfondite su rendimento, esposizioni, componenti e metodologie degli indici.

Diversi partner stanno inoltre lanciando i propri plugin, disponibili nello stesso repository dei plugin per i servizi finanziari indicato sopra.

• Il plugin S&P Global integra Capital IQ Pro nel contesto di Claude. Le Skills includono schede aziendali, riepiloghi delle transazioni settoriali e anteprime delle earnings call.
• Il plugin LSEG offre ai professionisti finanziari l'accesso diretto ai dati di mercato e alle analisi di LSEG all'interno di Claude. Crea modelli DCF con curve di rendimento dinamiche, redigi note del mattino con novità in tempo reale, ribilancia i portafogli con prezzi correnti per più asset e analizza le operazioni con economie reali di finanziamento. Disponibile per gli utenti con diritti attivi sui dati LSEG.

Per iniziare

Tutti i plugin sviluppati da Anthropic (analisi finanziaria, investment banking, ricerca azionaria, private equity e gestione patrimoniale) sono disponibili da oggi nel nostro repository pubblico di plugin per la finanza, insieme ai plugin sviluppati dai partner LSEG e S&P Global. È possibile installarli direttamente o utilizzarli come punto di partenza per personalizzare i flussi di lavoro, la terminologia e le esigenze specifiche della propria azienda.

Per connettere Claude a FactSet, MSCI o alle altre fonti di dati aziendali, visitare la directory dei connettori nelle impostazioni di Claude. Da qui, gli amministratori possono autorizzare le connessioni e raggrupparle in plugin per i propri team.

Per cominciare a utilizzare Claude in Excel e PowerPoint, scarica il componente aggiuntivo per Claude in Excel e Claude in PowerPoint. Per una panoramica più ampia sugli aggiornamenti di Cowork e dei plugin per ogni funzione, consulta il post correlato sul blog.

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