Claude for Financial Advisors
I consulenti finanziari ora possono integrare Claude con i depositari, le piattaforme dei portfolio, i CRM e gli strumenti di pianificazione su cui fanno affidamento, oltre a poter sfruttare le nuove Skills pensate per il lavoro quotidiano di chi offre consulenze in questo ambito.
Oggi lanciamo Claude for Financial Advisors, la suite di connettori e Skills progettata per aiutare nelle attività di ricerca, preparazione e documentazione che sottraggono tempo ai consulenti e li distolgono dal lavoro con i clienti.
Per i consulenti finanziari il tempo è una risorsa preziosa. Secondo una ricerca di Kitces, uno studio di consulenza tipico dedica solo un sesto del proprio tempo alle riunioni con i clienti. Il resto del tempo è dedicato al lavoro che ruota attorno a queste riunioni: raccogliere informazioni provenienti da sistemi diversi per preparare, pianificare e documentare quanto discusso. Contemporaneamente, secondo il Retirement Confidence Survey 2026 di EBRI, oltre quattro lavoratori americani su 10 affermano di non sapere a chi rivolgersi per ottenere consigli in ambito finanziario o in merito alla pianificazione pensionistica. Il tempo che un consulente risparmia nella preparazione e nelle pratiche burocratiche può essere dedicato a un cliente seguito o a un nuovo nucleo familiare che finora non aveva avuto la capacità di assistere.
Claude for Financial Advisors include:
- I Connettori, che consentono a Claude di accedere ai depositari, ai gestori patrimoniali e ai fornitori di tecnologia per la gestione patrimoniale a cui i consulenti si affidano di più, così da permettere ai consulenti di lavorare avendo a disposizione le informazioni di un determinato cliente in un unico posto.
- Le Skills, che sfruttano queste informazioni per offrire aiuto in attività specifiche, come la preparazione delle riunioni, l'analisi dei portfolio e i controlli di conformità, il tutto sempre a supporto del giudizio e dello stile del consulente.
Connettori per gli strumenti che i consulenti già utilizzano
I nuovi connettori integrano il CRM, il servizio di custodia, la reportistica relativa ai portfolio, i software di pianificazione finanziaria, gli strumenti per la gestione patrimoniale e la registrazione delle riunioni su cui fanno già affidamento i consulenti.
- Addepar integra l'intelligence sugli investimenti in Claude, offrendo ai consulenti un accesso controllato ai dati dei portfolio, alle analisi e ai flussi di lavoro nei mercati pubblici e privati.
- BlackRock integra su Claude (tramite Advisor Center) la propria competenza nella creazione di portfolio, i portfolio modello e le analisi istituzionali, consentendo ai consulenti di fornire una consulenza olistica nei mercati pubblici e privati.
- Charles Schwab collega Claude ai dati di custodia di Schwab Advisor Services, tra cui saldi, posizioni, transazioni, prezzo di carico, avvisi e stato dei movimenti di denaro, in modo che i consulenti possano esaminare le informazioni sui clienti, individuare quali di loro necessitano di attenzione e prepararsi per le revisioni.
- Envestnet consente ai consulenti di riassumere in linguaggio naturale i conti e i nuclei familiari su Tamarac e permette inoltre di ottenere una panoramica del piano finanziario di MoneyGuide.
- iCapital integra in Claude le partecipazioni negli investimenti alternativi di un cliente, consentendo ai consulenti di visualizzare NAV, impegni, capitale non richiamato, movimenti di capitale recenti nonché rendimenti, collegando al contempo più facilmente tali informazioni al portfolio complessivo del cliente.
- Orion integra in Claude la reportistica per i portfolio e le informazioni di Redtail CRM per le revisioni dei nuclei familiari, l'analisi delle opportunità, la preparazione e il follow-up delle riunioni.
- SS&C Black Diamond integra in Claude i dati relativi a portfolio, performance, partecipazioni e ribilanciamento, in modo che i consulenti possano esaminare il proprio pacchetto clienti, individuare quelli fuori tolleranza, evidenziare opportunità di tax loss harvesting e generare, previa approvazione, report per clienti, attività e sessioni di ribilanciamento.
- Wealthbox collega Claude ai dati dei clienti e alla cronologia delle riunioni per potenziare l'onboarding, la preparazione delle riunioni e il follow-up.
- Wealth.com fornisce a Claude una panoramica strutturata del quadro patrimoniale e fiscale di ciascun cliente, inclusi i riepiloghi di trust e di testamenti, informazioni sulle dichiarazioni fiscali e il bilancio completo, in modo che i consulenti possano iniziare la pianificazione con un riepilogo organizzato delle informazioni disponibili, anziché con documenti sparsi in più sistemi.
- Vanguard integra in Claude le informazioni sui propri portfolio di modello e sulle soluzioni di investimento per i consulenti, consentendo loro di attingere alle affidabili competenze di Vanguard in materia di ricerca, realizzazione dei portfolio e asset allocation quando occorre prendere decisioni per i clienti.
- Zocks, l'assistente IA per le riunioni pensato per i consulenti finanziari, fornisce a Claude l'intelligence sui clienti che acquisisce da ogni conversazione, inclusi profili, obiettivi, eventi significativi e impegni.
Questi si aggiungono agli altri connettori già disponibili con Claude, tra cui Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global, Morningstar e molti altri.
Il plugin Claude for Financial Advisors, che raggruppa Skills e connettori per i consulenti in un'unica installazione, è compatibile con BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com e Zocks. Sono i consulenti a poter scegliere quali di questi connettere durante la configurazione guidata. Alcuni partner offrono anche i propri plugin: BlackRock sta per lanciarne uno per Advisor Center che andrà ad aggiungersi ai plugin esistenti di S&P Global e LSEG.
Skills pensate per il lavoro dei consulenti
Ogni Skill nel plugin Claude for Financial Advisors supporta un momento specifico della giornata di chi fa consulenze, dalla preparazione di una riunione con un cliente alla spiegazione di un portfolio che si è discostato dall'allocazione target, e si collega agli strumenti che l'azienda già utilizza per gestire la propria attività. Le aziende possono adottare queste Skills così come sono, direttamente dal repository di Skills di Claude for Financial Advisors, oppure adattarle ai propri flussi di lavoro, al proprio modello di servizio e al proprio stile aziendale.
- Advisor onboarding collega gli strumenti di un'azienda ed esegue automaticamente la preparazione della prima riunione, aiutando i nuovi consulenti a essere produttivi dal primo giorno anziché dalla terza settimana.
- Alternative investments brief estrae gli investimenti alternativi di un nucleo familiare da iCapital o Addepar in un riepilogo pronto per le riunioni, che viene mostrato insieme al resto del portfolio, anziché lasciare che un consulente riconcili manualmente rendicontazioni separate.
- Compliance and AI policy evidenzia i contenuti che potrebbero richiedere un'ulteriore revisione di conformità in base a criteri configurati dagli utenti, aiuta le aziende a documentare i flussi di lavoro di revisione e supporta i processi di documentazione della governance IA.
- Estate and tax brief verifica il piano successorio di un cliente rispetto alla titolarità effettiva dei conti e ai beneficiari, esamina le imposte dell'anno precedente e può creare attività di follow-up nel CRM, in modo da far emergere ventuanli discrepanze da sottoporre al consulente per la revisione.
- Portfolio rebalance review segnala scostamenti e posizioni concentrate rispetto all'allocazione target di un cliente e crea una prima bozza esplicativa che altrimenti il consulente dovrebbe scrivere da zero.
- Post-meeting notes and follow-up trasformano una trascrizione in un riepilogo per il cliente, in un'e-mail di ricapitolazione e in attività CRM in un unico passaggio, evitando che il consulente debba svolgere ciascuna operazione manualmente una volta terminata la chiamata.
- Pre-meeting prep consolida le informazioni provenienti dai sistemi connessi, tra cui le posizioni di un cliente, le attività recenti sui conti e le questioni in sospeso delle riunioni precedenti, in un unico documento che il consulente può esaminare, così da prepararsi e arrivare preparato ad affrontare le conversazioni sulle situazioni specifiche di un cliente, anziché dover ricostruire il contesto da tre sistemi.
- Prospect intake organizza le informazioni fornite dal potenziale cliente in una sintesi, un resoconto di analisi e una nota sulle aspettative, in modo che il primo incontro possa iniziare con delle basi già ben definite.
Insieme, le Skills raccolgono le informazioni, le riassumono e redigono le comunicazioni con i clienti durante l'arco della giornata del consulente. Raccomandazioni di investimento, comunicazioni con i clienti, valutazioni di conformità e altre attività regolamentate rimangono soggette a revisione e approvazione umana.
Uno strumento dedicato per chi opera nel settore
Claude for Financial Advisors è progettato per lasciare sempre il controllo al consulente e prevede uno step di approvazione obbligatoria per le attività critiche. Claude prepara brief, riepiloghi e bozze di analisi da sottoporre alla revisione del consulente. Oltre a ciò, predispone azioni amministrative, come gli aggiornamenti al CRM o le bozze di comunicazioni ai clienti, in attesa della revisione e dell'approvazione del consulente. La funzionalità di conformità verifica la conformità del linguaggio utilizzato nei confronti dei clienti rispetto alla Marketing Rule della SEC per segnalare potenziali problemi, aiuta le aziende a documentare le attività di revisione nell’ambito dei processi già esistenti di governance e conservazione dei dati e include un flusso di lavoro autoguidato relativo alle politiche sull’IA che aiuta le aziende a documentare il proprio utilizzo dell'intelligenza artificiale in conformità con le norme SEC. Le attività del flusso di lavoro possono essere documentate per aiutare le aziende a mantenere registri e processi di supervisione adeguati.
Più famiglie soddisfatte
Quando Claude gestisce attività amministrative come la preparazione delle riunioni, le bozze di follow-up e la revisione della pipeline, i consulenti possono dedicare più tempo al servizio dei clienti. Gli studi possono ampliare la propria base clienti e offrire una gamma più ampia di servizi necessari ai clienti, come la pianificazione fiscale, successoria, assicurativa e pensionistica.
Ecco cosa dicono i clienti e i partner dell'ecosistema sulla collaborazione con Claude:
“Advisors are navigating increasingly complex client needs while facing an accelerating pace of change across markets and technology. Our work with Anthropic is an important step in our broader effort to bring BlackRock’s portfolio intelligence and asset allocation expertise to more advisors to help them scale their business and build better portfolios. By making our institutional-quality portfolio analytics more accessible, we are helping more advisors leverage our portfolio intelligence so they can spend more time focused on client relationships.”
“Anthropic builds AI aligned with human values. Mercer Advisors builds family offices aligned with client interests. That shared obsession is core to both firms and anchors our partnership. Claude helps our teams to work seamlessly across clients’ financial lives, while judgment and accountability stay with the advisor. That is how AI should work in any profession built on trust.””
“We are pleased to see Anthropic’s continued investment in capabilities tailored to the unique needs of financial advisors. Our collaboration is rooted in a shared belief that technology should support advisors, not replace them, helping them navigate complexity and more efficiently serve clients while keeping human judgment and discretion at the forefront.”
“Vanguard is committed to helping advisors spend more time with clients and less time navigating complexity. Our integration with Claude expands access to Vanguard investment solutions, freeing up advisors’ time to deliver more personalized service.””
“The future of advisor technology will be defined by how well firms can connect trusted data, powerful intelligence, and everyday workflows. Our collaboration with Anthropic reflects Schwab’s commitment to helping registered investment advisors (RIAs) leverage innovation within the tools they already use, making it easier to serve clients, scale their practices, and grow with confidence."”
“AI is already part of the everyday workflow in the advice business. I don’t want my CFPs spending hours every week laboring over CRM updates and task assignments. I want them talking to clients and engaged in the planning itself, because that's the part clients truly value. Claude for Financial Advisors is the first thing I’ve seen that sits on top of the whole stack and does that work across it, with the compliance controls we need built in.”
“Nobody at Ritholtz is going to be replaced by a chatbot. The math on this business is hours, not headcount: an advisor has a finite number of them, and most were going to prep and paperwork instead of the people who actually pay us. Claude for Financial Advisors can move that busy work forward across the systems we already use, with the advisor staying in the loop on anything that reaches the client. That gives us meaningful time back across the firm, so clients get faster responses and more focused attention.”
“This is the moment the industry stops adapting to AI and starts running on it. The way we see it, Anthropic is the engine, Dynasty is the plane, and the advisor is always the pilot. We build the plane so advisors can fly it, at scale, safely, without ever touching the machinery underneath. The result is, we are not giving advisors another dashboard, we are giving them their time back!””
“Every hour an advisor spends assembling information is an hour not spent with a client. Bringing Claude together with Tamarac and MoneyGuide means an advisor can understand certain elements of a household or a financial plan in the time it takes to ask.”
“As private markets become a larger part of client portfolios, advisors need easier ways to navigate complexity. iCapital combines a comprehensive marketplace with the data and infrastructure to manage specialized investments, and connecting that data through Claude helps turn investment intelligence into actionable insights.”
“AI is most effective for advisors when it works with the data and systems they already use. Connecting Claude with SS&C Black Diamond Wealth Solutions allows advisors to bring client and portfolio information into their workflows, reducing preparation time and ensuring they remain in Control.”
“Addepar has built the data and intelligence foundation that the world’s leading investment professionals rely on to manage nearly $10 trillion in assets, with the governance, rigor and controls built natively into our platform. Addepar’s collaboration with Anthropic brings our uniquely deep understanding of sophisticated investment portfolios into Claude, giving clients access to Addepar’s industry-leading portfolio intelligence wherever they work.”
“Estate and tax are the layers of a client’s plan that have to be exact. Advisors already trust Wealth.com as the system of record for the estate and tax positions their clients actually have. Inside Claude, that record can answer questions directly, with every figure tracing back to the source document that produced it.”
“Advisors do their best work with the full picture of a client in front of them. Connecting Salesforce to Claude lets the relationships firms have built on our platform travel with the advisor, within the permissions and controls they already have in place. Together with Anthropic we're giving firms more ways to put that trusted client data to work for the people they serve.”
“Clients never see the work behind a good meeting, but they feel it when it’s missing. Through our collaboration with Anthropic, Orion’s plugin for Claude for Financial Advisors brings a firm’s portfolio and CRM data into meeting prep, follow-up drafts and pipeline review, all within the firm’s existing permissions and controls. The technology handles more of the preparation in the background so the advisor can stay focused on the client and the conversation. Advisors walk in prepared, without spending hours pulling everything together.”
“Good financial advice depends on knowing what’s going on in a client’s life, not just what’s in their accounts,” said Mark Gilbert, CEO and Co-founder of Zocks. “The expanded collaboration between Claude and Zocks brings together data and personal client context that used to be fragmented across sources and systems. Now, every task and analysis through Claude is grounded in a more complete understanding of the client. It also gives enterprise firms greater flexibility to build AI workflows around how their advisors actually work.”
“MCPs are fundamentally changing how we build technology for advisors. With Claude and Zocks integrated directly into our stack, problems that once required months of configuration and dependence on outside partners can increasingly be solved by our own development team. That gives us the freedom to move faster, work with best-in-class partners, and build around the way advisors actually operate. Instead of asking advisors to adapt to technology, we can make the technology adapt to them.”
“Advisors have spent years building deep client context in Wealthbox. This lets them bring that context straight into Claude and put a frontier model to work on it, such as preparing for meetings, handling follow-up, drafting communications, while everything stays connected to the CRM their practice runs on."”
Per iniziare
Il plugin per i consulenti è disponibile da oggi. Consigliamo i piani Enterprise per i consulenti di investimento registrati, perché includono i log di audit a supporto della conservazione dei registri. Se hai già una licenza Enterprise, apri Cowork, cerca Claude for Financial Advisors nel browser dei plugin, installalo e segui la configurazione guidata per collegare gli strumenti. In alternativa, installalo dal marketplace.
Se non disponi di una licenza Enterprise, richiedine una utilizzando questo modulo e un membro del team di Anthropic ti contatterà per illustrarti i passaggi successivi. Le aziende che richiederanno una nuova licenza prima della fine di settembre 2026 riceveranno inoltre un credito di utilizzo una tantum come aiuto per iniziare a utilizzare il plugin.
Scopri di più sulla nostra pagina delle soluzioni e partecipa al nostro webinar venerdì 18/09 alle 17:00 CET.