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Aggiungi a Claude (opens in new tab)Wealth.com porta l'intelligenza nella pianificazione successoria all'interno di Claude, a disposizione dei consulenti finanziari e dei loro team.
Cerca qualsiasi cliente nel tuo portafoglio e ottieni in pochi secondi un quadro completo del patrimonio successorio, senza cambiare scheda o scorrere PDF. Chiedi a Claude di illustrarti lo snapshot successorio di un cliente, evidenziare rischi e lacune nella pianificazione, o redigere un executive summary da portare direttamente in riunione.
Funzionalità principali:
• Ricerca clienti
• Snapshot successori
• Analisi del rischio
• Executive summary
• Report annuali di verifica fiscale
• Intelligenza documentale (testamenti, trust, dichiarazioni fiscali, rendiconti)
Progettato per il flusso di lavoro del consulente: fai domande in linguaggio naturale e ricevi risposte basate sui documenti reali e sui dati successori dei tuoi clienti, il tutto all'interno dell'accesso autenticato alla tua istanza Wealth.com.
Strumenti
- find_client
- get_clients
- get_estate_risks
- get_estate_snapshot
- get_executive_summary
- get_extraction_result
- get_lookback_report
- list_documents
- upload_extract_document
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