Schwab Advisor Services
Meno tempo a cercare. Più tempo per i tuoi clienti. Solo per uso professionale.
Aggiungi a Claude (opens in new tab)Trova tutto ciò di cui hai bisogno per la tua attività, più in fretta e con meno complessità.
I consulenti che affidano la custodia a Schwab Advisor Services possono collegare le informazioni di Schwab Advisor Center® a Claude, semplificando la ricerca di risposte, la preparazione dei colloqui con i clienti e il monitoraggio dell'attività operativa.
Fai domande in linguaggio naturale invece di navigare tra schermate multiple o esaminare i conti uno per uno. Riduci il tempo dedicato alla ricerca e concentrati sulla consulenza, sulle relazioni con i clienti e sulla crescita della tua attività.
Questo connector offre accesso in sola lettura alle informazioni disponibili tramite Schwab Advisor Center, inclusi dettagli sulle posizioni, informazioni sulle transazioni, avvisi e altro ancora, nel rispetto delle autorizzazioni di accesso ai dati stabilite dalla tua azienda.
Contatta Schwab al numero 1-800-647-5465 (opzione 4) per avviare il processo di attivazione per la tua azienda. Nota: sarà necessaria l'approvazione di un responsabile aziendale per completare l'attivazione.
I risultati generati dall'IA potrebbero essere imprecisi o incompleti. La responsabilità di verificare e convalidare tutte le risposte e le informazioni è esclusivamente dell'utente.
Il connector Advisor Services non è un modello di IA e non genera di per sé consulenze, raccomandazioni o risposte.
Il connector Advisor Services è un livello di connessione che consente agli utenti autorizzati di recuperare dati Schwab autorizzati e trasmetterli a strumenti di terze parti e servizi di IA approvati.
I fornitori terzi e gli strumenti di IA sono indipendenti da Schwab e non sono gestiti, supervisionati, approvati o raccomandati da Schwab.
Visita SchwabAdvisorCenter.com per ulteriori informative, termini e condizioni.
Schwab Advisor Services™ fornisce servizi di custodia, trading e supporto di Charles Schwab & Co., Inc. ("Schwab"), membro SIPC, a consulenti di investimento indipendenti e a Charles Schwab Investment Management, Inc. ("CSIM").
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