J.P. Morgan Asset Management (55ip)

Valuta le potenziali implicazioni fiscali della transizione del portafoglio di un cliente verso una nuova strategia di investimento. La tecnologia ActiveTax® di 55ip consente ai consulenti di generare Tax Transition Proposal personalizzate e confrontare diversi scenari di plusvalenze realizzate in base alle preferenze di investimento e al budget fiscale del cliente.

Valuta l'utilizzo di 55ip quando vuoi:

- Analizzare una transizione di portafoglio proposta. Esplora le potenziali implicazioni fiscali del trasferimento delle posizioni esistenti di un cliente verso una strategia di investimento raccomandata.

- Confrontare diversi scenari di budget fiscale. Esamina più scenari possibili per capire come diversi livelli stimati di plusvalenze realizzate potrebbero influire su una transizione proposta.

- Gestire posizioni rivalutate o ereditate. Valuta come un portafoglio con plusvalenze latenti può transitare verso una nuova strategia gestendo le potenziali conseguenze fiscali.

- Prepararsi a una conversazione con il cliente. Genera una Tax Transition Proposal personalizzata per illustrare gli scenari di transizione al cliente. Il flusso di lavoro esistente consente al consulente di creare un PDF dai risultati.

- Esplorare una transizione prima di agire. Utilizza la proposta per valutare le alternative prima di decidere come procedere. L'MCP di 55ip genera solo proposte e non crea transazioni.

Questa funzionalità del connettore è riservata ai clienti 55ip esistenti.