Zocks
Analiza conversaciones con clientes, patrones e información relevante
Añadir a Claude (opens in new tab)Zocks conecta Claude a los datos de clientes en los que confían los asesores financieros, incluida la inteligencia de conversaciones, los insights de reuniones y los objetivos, preocupaciones y oportunidades de planificación registrados en cada interacción. Con acceso a este contexto a través de Zocks, Claude puede analizar el historial de cada cliente para identificar consideraciones fiscales, señales de planificación patrimonial y otros insights específicos que los asesores pueden querer explorar con más detalle.
Herramientas
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