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Integra en Claude los planes sucesorios, declaraciones de impuestos y documentos de tus clientes, con resúmenes instantáneos, análisis de riesgos y síntesis listas para el asesor.
Añadir a Claude (opens in new tab)Wealth.com integra la inteligencia de planificación patrimonial en Claude para asesores financieros y sus equipos.
Localiza a cualquier cliente de tu cartera y obtén en segundos una visión completa de su patrimonio, sin cambiar de pestaña ni buscar entre PDFs. Pide a Claude que te muestre el resumen patrimonial de un cliente, que identifique riesgos y lagunas en la planificación, o que redacte un resumen ejecutivo listo para llevar a la reunión con el cliente.
Capacidades principales:
• Búsqueda de clientes
• Resúmenes patrimoniales
• Análisis de riesgos
• Resúmenes ejecutivos
• Informes de revisión fiscal anual
• Inteligencia documental (testamentos, fideicomisos, declaraciones de impuestos, extractos)
Diseñado para el flujo de trabajo del asesor: haz preguntas en lenguaje natural y obtén respuestas basadas en los documentos reales y los datos patrimoniales de tus clientes, todo dentro del acceso autenticado de tu empresa a Wealth.com.
Herramientas
- find_client
- get_clients
- get_estate_risks
- get_estate_snapshot
- get_executive_summary
- get_extraction_result
- get_lookback_report
- list_documents
- upload_extract_document
Usa solo conectores de desarrolladores en los que confíes. Anthropic no controla qué herramientas ponen a disposición los desarrolladores y no puede verificar que funcionen según lo previsto ni que no vayan a cambiar.
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