Flourish Financial
Accede y analiza datos de clientes de Flourish desde Claude de forma segura
Añadir a Claude (opens in new tab)El servidor MCP de Flourish permite a los asesores financieros explorar datos de clientes de forma segura y obtener información relevante directamente en Claude. Consulta los detalles de cada cliente, gestiona invitaciones y revisa la información de cuentas. Al conectar Flourish con Claude, puedes agilizar el análisis rutinario, preparar reuniones con clientes con mayor eficiencia y dar soporte a tareas recurrentes. El control de acceso basado en permisos protege la información de los clientes y, al mismo tiempo, pone a disposición de tu empresa la capacidad de descubrimiento impulsada por IA.
Herramientas
- flourish_get_me
- flourish_get_pending_invitations
- flourish_get_rates
- flourish_get_user
- flourish_invite_user
- flourish_list_users
- flourish_search_users_by_email
- flourish_search_users_by_id
- flourish_search_users_by_name
Usa solo conectores de desarrolladores en los que confíes. Anthropic no controla qué herramientas ponen a disposición los desarrolladores y no puede verificar que funcionen según lo previsto ni que no vayan a cambiar.
Conectores relacionados
Integra la inteligencia de carteras de Addepar en Claude
Accede a los datos y contenidos de los modelos de Vanguard desde Claude
Integra en Claude los planes sucesorios, declaraciones de impuestos y documentos de tus clientes, con resúmenes instantáneos, análisis de riesgos y síntesis listas para el asesor.
Combina los datos de cartera de Orion Connect y el CRM Redtail en Claude: prepara reuniones con clientes, registra compromisos de seguimiento, prioriza tu pipeline y convierte informes en argumentos clave.
Construye, analiza y compara carteras para asesores
Herramientas de procesamiento de pagos e infraestructura financiera