PocketSmith Complete Access

PocketSmith es un software de finanzas personales de referencia, con más de 380 000 usuarios en 190 países. Ayuda a los responsables financieros del hogar de todo el mundo a tomar el control de su dinero y alcanzar sus metas económicas. Con potentes herramientas de previsión, soporte multidivisa y presupuestación flexible, PocketSmith ofrece una gestión del dinero altamente personalizable.

Este conector permite a Claude acceder de forma segura a todos tus datos de PocketSmith, para que puedas gestionar tus finanzas en lenguaje natural.

Comprende tu dinero: busca, filtra y categoriza tus transacciones con texto libre. Analiza patrones en todas tus cuentas, consulta saldos y revisa tus categorías, etiquetas y búsquedas guardadas.

Ve más allá de "¿en qué gasté?": detecta patrones inusuales de comerciantes y fechas, descubre lo que tu gasto revela sobre tus prioridades y convierte años de datos financieros en respuestas, relatos y decisiones relevantes para tu vida.

Responde preguntas como: «¿por qué baja mi flujo de caja el mes que viene?», «¿qué cambió más nuestro patrimonio neto este año?» y «¿qué revela nuestro gasto sobre lo que valoramos, y qué decisiones nos aportaron más bienestar, comodidad o seguridad?»

Mantén el presupuesto bajo control: revisa el rendimiento del presupuesto, analiza tendencias de gasto por periodos, identifica gastos recurrentes y accede a resúmenes mensuales e instantáneas de salud financiera.

Planifica con antelación: usa el motor de previsión de PocketSmith para proyectar el flujo de caja y el patrimonio neto futuros, y gestiona los eventos presupuestarios que trazan tu horizonte financiero.

Mantén el orden: categoriza transacciones, crea nuevas reglas de categoría, gestiona archivos y sincroniza feeds bancarios.

Accede directamente a PocketSmith: describe el informe que necesitas ver en PocketSmith y obtendrás un enlace directo a ese informe exacto en la plataforma.

Claude se conecta a PocketSmith mediante OAuth: al conectarte, inicias sesión con tu cuenta de PocketSmith y puedes revocar el acceso en cualquier momento. También hay disponible una versión de solo lectura de este conector, si prefieres que Claude no modifique tus datos.