Connect Claude to Black Diamond and get answers from your data in plain language, without switching screens or running manual lookups.
Look up clients and accounts, pull performance and holdings down to the tax lot, track private fund activity, and review fees and transactions. Find rebalancing and tax loss harvesting opportunities, launch rebalance sessions, and run client reports on demand.
Built for advisors and operations teams prepping for client meetings, researching billing questions, or scanning the book for opportunities.
Herramientas
- blackdiamond_ask_data_warehouse
- blackdiamond_get_navigation_links
- blackdiamond_get_user_context
- blackdiamond_invoke_tool
- blackdiamond_search_help_documentation
- blackdiamond_search_tools
Usa solo conectores de desarrolladores en los que confíes. Anthropic no controla qué herramientas ponen a disposición los desarrolladores y no puede verificar que funcionen según lo previsto ni que no vayan a cambiar.
Conectores relacionados
Busca, lee y sube archivos al instante
Gestiona bases de datos, autenticación y almacenamiento.
Busca, edita y obtén información valiosa de tu contenido en Box
Vanguard Advisor Tools
En tendenciaAccess Vanguard models data and content from Claude
Vende, atiende y opera a escala con Salesforce.
Automatiza flujos de trabajo en miles de aplicaciones mediante conversación